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海洋之神捡测中心平台-华夏领先股票业绩常年倒数 投研总监王晓李上任救急
发布时间:2020-01-11 17:28:20 访问量:2913

海洋之神捡测中心平台-华夏领先股票业绩常年倒数 投研总监王晓李上任救急

海洋之神捡测中心平台,近期基金曝光台接到投资者投诉,投诉者称所申购的华夏领先股票成立以来收益为-43%,仅有一年收益为正。有基民称自15年在银行申购该基金后,转眼4年了,赔了几百万。

对此挖掘基(ID:sinawjj)通过搜索资料了解了这只基金的基本情况,并分析了这只基金业绩较差的原因。

年化收益-13.23% 同类排名始终倒数

华夏领先股票成立日期2015年5月15日。业绩比较基准沪深300指数×90%+上证国债指数×10%。投资目标把握经济发展趋势和市场运行特征,挖掘经济发展过程中具有领先优势的企业,追求基金资产的长期、持续增值。

据iFind数据显示,截至2019年4月25日,华夏领先股票成立以来亏损43%,年化亏损13.27%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和同类产品,同类排名365/369。产品近3年亏损20.61%,跑输同期业绩比较基准44.17%,跑输同期沪深300指数44.77%,跑输同期普通股票型基金40.33%,同类排名164/172。

从自然年度来看,产品成立以来的3个完整自然年度,该基金的业绩始终未能跑赢业绩比较基准和沪深300指数。其中仅2017年实现正收益,其他两年亏损较大,2016年产品亏损22.65%,跑输沪深300指数11%,同类排名134/155。2018年产品亏损36.55%,跑输沪深300指数11%,同类排名278/290。

风险方面,在近1年中,该基金的下行风险为22.26,大于同类平均;年化波动率为21.4926,大于同类平均。 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

2015年6月,上证指数一改单边上行趋势,出现暴跌,年内跌幅高达40%。受累于A股市场表现,偏股类基金业绩一落千丈,作为股票型基金,华夏领先股票的股票仓位始终处于80%以上,或为该基金业绩表现较差的原因。

投研总监走马上任 业绩出现回暖迹象

华夏领先股票共经历3位基金经理,分别为林峰、王晓李和林晶,其中林峰管理时间最长,任职日期为2015年5月15日至2018年12月24日,任期亏损高达53.90%,跑输基准收益27%,同类排名54/54倒数第一。

王晓李自2015年9月1日起与林峰共同管理该基金,2016年9月15日至2018年1月16日离任。2018年1月17日起重新担当华夏领先股票的基金经理。目前该基金由王晓李和林晶共同管理。

资料显示,王晓李曾任东方证券股份有限公司分析师,2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。林晶2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、总经理助理、副总经理、基金经理助理等,现任投资研究部总监。

王晓李接手以来,华夏领先股票的同类排名不断上升,与业绩比较基准的差异也逐步缩小。由此看来王晓李的出现或为该基金带来了新的希望。


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